賽蓮篇

在夜晚的洞窟裡，三人遇見了黑白色的大型生物賽蓮，以及人魚們。賽蓮因為人魚同伴被吃掉而憤怒，認為兇手就是島上的某個人。

隔天早上，島上的居民坦白，傳單上的報酬從一開始就不存在，並拜託大家討伐擄走居民的賽蓮。海獺老師被擄走，前去救援的同伴也被抓住，吉伊卡哇從懸崖掉下去，獨自在森林裡徘徊。

吉伊卡哇來到島二郎的店，吃了豬排咖哩恢復力氣。趁島二郎引開賽蓮注意的時候，同伴們逃了出來，大家一起做出能封住歌聲的超辣咖哩。他們又唱又跳，搔癢讓賽蓮張開嘴，再把咖哩灌進去。

歌聲的力量被封住的賽蓮，看到挺身袒護的葉子頭島民流下眼淚，便約定不再襲擊。倒下的那位島民，換了身體裡的電池後醒了過來。

結局

接下來的回憶，讓人覺得葉子頭的兩人得知了人魚肉的傳聞，可能吃過人魚。宴會的夜晚，吉伊卡哇想起了電池、紅色顆粒和書上的記載，但即使小八貓（小八）問起，牠也沒有說。兇手在島上始終沒有查明，一行人搭船回去，那兩人則乘小船搬到另一座小島。