세이렌 편

밤의 동굴에서 세 사람은 흑백의 커다란 생물인 세이렌과 인어들을 만납니다. 세이렌은 동료 인어가 잡아먹혔다며 화가 나 있었고, 섬의 누군가가 범인이라고 생각하고 있었습니다.

다음 날 아침, 섬 주민들은 전단지의 보수는 처음부터 없었다고 털어놓고, 주민을 납치하는 세이렌을 토벌해 달라고 부탁합니다. 랏코 선생님이 납치되고, 구하러 간 동료들도 붙잡히고, 치이카와는 절벽에서 떨어져 혼자 숲을 헤맵니다.

치이카와는 시마지로의 가게에 다다라 돈가스 카레를 먹고 힘을 되찾습니다. 시마지로가 세이렌의 주의를 돌리는 사이 동료들은 탈출하고, 다 같이 노랫소리를 봉인하는 아주 매운 카레를 만듭니다. 노래하고 춤추고, 간지럼을 태워 벌어진 세이렌의 입에 카레를 부어 넣습니다.

노래의 힘을 봉인당한 세이렌은, 감싸려고 나선 잎사귀 머리 섬 주민의 눈물을 보고 다시는 습격하지 않겠다고 약속합니다. 쓰러졌던 그 섬 주민은 몸의 전지를 갈아 끼우고 눈을 뜹니다.

결말

이어지는 회상은 잎사귀 머리 두 사람이 인어 고기에 관한 소문을 알고, 인어를 먹은 것이 아닐까 하고 생각하게 만듭니다. 연회가 열린 밤, 치이카와는 전지와 빨간 알갱이, 책의 내용을 떠올리지만, 하치와레가 물어도 말하지 않습니다. 섬에서는 범인이 밝혀지지 않은 채 일행은 배로 돌아가고, 두 사람은 작은 배를 타고 다른 작은 섬으로 옮겨 갑니다.