ภาคไซเรน

ในถ้ำยามค่ำคืน ทั้งสามได้พบกับไซเรน สิ่งมีชีวิตตัวใหญ่สีขาวดำ และเหล่านางเงือก ไซเรนโกรธที่นางเงือกซึ่งเป็นพวกพ้องถูกกิน และคิดว่าคนร้ายเป็นใครสักคนบนเกาะ

เช้าวันต่อมา ชาวเกาะสารภาพว่าค่าตอบแทนในใบปลิวไม่มีมาตั้งแต่แรก และขอให้ช่วยปราบไซเรนที่ลักพาตัวชาวเกาะไป อาจารย์รัคโกะถูกลักพาตัว เพื่อนๆ ที่ไปช่วยก็ถูกจับ ส่วนชิอิคาวะตกหน้าผาและเดินหลงอยู่ในป่าคนเดียว

ชิอิคาวะมาถึงร้านของชิมะจิโร่ ได้กินข้าวแกงกะหรี่หมูทอดจนมีแรงขึ้นมา ระหว่างที่ชิมะจิโร่ดึงความสนใจของไซเรน เพื่อนๆ ก็หนีออกมาได้ ทุกคนช่วยกันทำแกงกะหรี่เผ็ดจัดที่ปิดผนึกเสียงร้องเพลง พวกเขาร้องเพลง เต้น และจั๊กจี้จนไซเรนอ้าปาก แล้วเทแกงกะหรี่เข้าไป

ไซเรนที่ถูกปิดผนึกพลังเสียงเพลง เห็นน้ำตาของชาวเกาะหัวใบไม้ที่ออกมาปกป้อง จึงสัญญาว่าจะไม่โจมตีอีก ชาวเกาะที่ล้มลงคนนั้นฟื้นขึ้นมาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ในร่างกาย

ตอนจบ

ภาพย้อนความทรงจำที่ตามมา ชวนให้คิดว่าชาวเกาะหัวใบไม้ทั้งสองรู้ข่าวลือเรื่องเนื้อนางเงือก และอาจเคยกินนางเงือกเข้าไป ในคืนงานเลี้ยง ชิอิคาวะนึกถึงแบตเตอรี่ เม็ดสีแดง และข้อความในหนังสือ แต่แม้ฮาจิวาเระจะถาม ก็ไม่ได้บอก บนเกาะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้าย คณะเดินทางกลับด้วยเรือ ส่วนสองคนนั้นย้ายไปเกาะเล็กอีกแห่งด้วยเรือลำเล็ก