塞壬篇

在夜晚的洞窟里，三人遇到了黑白相间的大型生物塞壬和人鱼们。塞壬因为同伴人鱼被吃掉而愤怒，认为凶手就在岛上的某个人之中。

第二天早上，岛上的居民坦白说，传单上的报酬从一开始就不存在，并拜托大家讨伐掳走居民的塞壬。獭师老师被掳走，前去营救的伙伴也被抓住，吉伊卡哇从悬崖上掉下去，独自在森林里徘徊。

吉伊卡哇来到岛二郎的店，吃了炸猪排咖喱，恢复了力气。岛二郎引开塞壬注意力的时候，伙伴们逃了出来，大家一起做了能封住歌声的超辣咖喱。大家唱歌跳舞，挠痒让塞壬张开嘴，把咖喱灌了进去。

歌声的力量被封住的塞壬，看到出面袒护的叶子头岛民流下的眼泪，答应不再袭击。倒下的那位岛民，换了身体里的电池后醒了过来。

结局

接下来的回忆，让人觉得那两个叶子头岛民听说了关于人鱼肉的传闻，可能吃过人鱼。宴会的夜晚，吉伊卡哇想起了电池、红色颗粒和书上的记载，但哈奇喵（小八）问起时它没有说。凶手在岛上始终没有查明，一行人坐船回去，那两人则乘小船搬到了另一座小岛。